Watch Me Build An Automatic Accounting Dashboard (every business needs one)

원본 영상: Watch Me Build An Automatic Accounting Dashboard (every business needs one)

한 줄 요약

PandaDoc → Make.com → Google Sheets → Looker Studio 파이프라인으로, 인보이스 결제 시 라인아이템 데이터를 자동 수집해 실시간 회계 대시보드를 만든다.

핵심 내용

1. PandaDoc에서 인보이스가 결제(paid)되면 Make.com 워크플로가 트리거된다.
2. Make.com의 Iterator(Flow Control)로 인보이스 내 라인아이템을 하나씩 순회한다.
3. 각 라인아이템 데이터를 Google Sheets에 행 추가(Add a Row)로 덤프한다.
4. Looker Studio에서 해당 Google Sheets를 데이터소스로 연결해 그래프·차트를 구성한다.

전술·요소

항목	내용
트리거 조건	PandaDoc 상태 = document.paid (필터로 강제)
라인아이템 순회	Make.com Flow Control > Iterator, 배열에 pricing.tables.items 매핑
Sheets 컬럼	ID, 날짜(timestamp), 가격, 세금, 소계, 합계, 서비스명, 이익, 담당자, 할인
합계 계산	parseNumber(price) + parseNumber(price × taxRate) — 텍스트→숫자 변환 필수
이익 계산	별도 시트에 서비스별 마진율 기록 → VLOOKUP으로 자동 매핑, 할인 차감 포함
Looker Studio 필터	날짜 범위 컨트롤(Date Range Control)을 상단에 배치해 기간 비교

수치·사례

• 테스트 데이터 기준: DJ Services 4회 판매(66.7%), Photo/Video 각 1회(16.7%) — 영상 내 직접 시연
• 퀘벡(캐나다) 세율 14.95% 적용 예시 — 본인 실측치로 언급, 지역별 상이함을 명시

도구·워크플로

PandaDoc (Watch Documents, filter: document.paid)
  → Make.com Iterator (pricing.tables.items 배열)
    → Google Sheets (Add a Row, 라인아이템별 1행)
      → Looker Studio (Google Sheets 연결, 실시간 시각화)

Looker Studio 차트 구성 패턴:

• 차원(Dimension): 서비스명(name)
• 지표(Metric): 판매 횟수(record count), 매출(price), 이익(profit), 할인(discount), 담당자(sales rep)
• 파이차트로 서비스별 비율, 막대차트로 절댓값 비교

VLOOKUP 이익 공식 (Sheets): 서비스명으로 마진율 시트를 조회 → 마진율 × (가격 - 할인) 계산, Make.com 수식 필드에 직접 인라인 삽입 가능.